Tesla, SolarCity와 합병 추진

약 1달 전 SolarCity 인수건을 제안했던 저희 Tesla는 오늘 양사가 합병건에 합의했음을 알려드립니다. 우리는 이번 합병으로 전 세계에서는 유일하게 수직 통합형 지속 가능한 에너지 기업으로 태어나게 될 것입니다.

태양열과 스토리지 시스템은 함께 결합되었을 때 가장 효율적으로 사용될 수 있습니다. 합병 후 Tesla(스토리지 시스템)와 SolarCity(태양열)는 에너지를 생성, 저장 및 소비하는 방법을 향상시킬 완전히 통합된 가정, 상업 및 공공 사업 규모의 제품을 만들게 될 것입니다.

지금이 바로 저희 두 회사가 힘을 모아 함께 노력하기 좋은 때입니다. Tesla는 파워월과 파워팩 고정식 스토리지 제품을 더 준비하고 있으며, SolarCity는 차별화된 차세대 태양열 솔루션을 제공할 준비를 하고 있습니다. 두 회사가 협력한다면, 모든 고객들은 아름다운 디자인의 간단한 통합 시스템으로 단 한 번의 설치, 한 번의 서비스 계약, 하나의 전화 앱만을 통해 결합된 태양열 및 스토리지 시스템을 경험할 수 있을 것이며, 동시에 저희는 기업 차원에서 제품들을 완벽히 통합시키고 효율적으로 운용할 수 있게 될 것입니다.

저희는 마감 후 첫 해에 1억 5천만 달러의 비용 시너지 효과를 볼 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 하드웨어 비용과 설치 비용을 줄이고 생산 효율성을 개선하며 고객 확보 비용을 줄임으로써 고객의 비용을 절감할 수 있을 것이라고 예상하고 있습니다. 저희는 또한, Tesla의 190여개 매장 판매 네트워크와 국제적 입지를 활용하여 합병된 회사의 이름을 더욱 널리 알릴 수 있을 것입니다.

오늘 발표의 주요 내용은 다음과 같습니다. 이는 2016년 7월 29일자로 Tesla 주식의 5일간 가중평균 가격을 기준으로 하여 26억 달러의 주식 가치를 가진 모든 주식 거래입니다. 합의에 따라, SolarCity 주주들이 SolarCity 주당 0.110의 Tesla 보통주를 받을 것이며 2016년 7월 29일자 Tesla 주식의 5일간 가중 평균 가격을 기준으로 SolarCity 보통주의 가치가 주당 25.37달러로 평가됩니다.

독립적 재정 및 법률 고문과의 협의를 통해 Tesla와 SolarCity 이사회의 구성원들이 본 거래를 승인했습니다. Tesla의 재정 고문은 Evercore였으며, 법률 고문은 Wachtell, Lipton 및 Rosen & Katz가 맡았습니다. SolarCity의 이사회 특별위원회에서 재정 고문의 역할은 Lazard가 담당하였으며, 법률 고문으로는 Skadden, Arps, Slate 및 Meagher & Flom가 활동했습니다.

합의의 일환으로, SolarCity는 2016년 9월 14일까지 "go-shop"이라고 알려진 45일 간의 시간을 가집니다. 이는 SolarCity가 해당 기간 동안 대체 제안을 요청할 수 있음을 의미합니다. 각 회사는 오늘 SEC에 해당 거래에 대한 추가적인 세부 정보가 포함된 8-K 양식을 제출했습니다.

오늘 상당한 진척 사항에 대해 말씀드렸지만, 이것은 시작에 불과합니다. 저희는 2016년 4분기까지 거래를 종료하길 소망하고 있습니다. 그 때까지, Tesla와 SolarCIty와 무관한 주주들로부터 과반수의 찬성을 받아 거래가 승인되어야 하며, 각 주주들은 각 주주총회에서 의결권을 행사하게 됩니다. 또한, 저희는 규제 승인을 받아야 하며, 기타 다른 종료 조건을 충족시켜야 합니다.

 

미래 예측 진술

본 자료에는 SolarCity Corporation (“SolarCity”) 및 Tesla Motors, Inc. (“Tesla”)의 계획된 인수합병건과 합병된 기업의 향후 재정 상태, 실적 및 경영 성적, 전략 및 계획 등에 관한 진술이 포함되어 있으며, 일부 진술은1995 년 미국증권민사소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act)에서 규정하는 미래 예측 진술이다. 이러한 진술은 다양한 예상에 바탕을 둔 것으로 여기에는 미래에 변경될 수 있는 위험성과 불확실성을 내포하고 있다. 미래 예측 진술은 본 문서에 명시된 날짜에만 효력을 가지며, 양사는 향후 미래 예측 진술을 갱신할 의무를 지지 않는다. Tesla와 SolarCity가 미국 증권거래위원회(SEC)에 접수한 보고서에 기재된 내용과 본 보고서에 언급된 사실들 외에도 다음의 사항으로 인해 미래 예측 진술이 실제와는 다른 결과를 초래할 수 있다: 시기적절하게 Tesla와 SolarCity의 주주들로부터 필요한 승인을 받는 것을 포함하여 규제 승인을 받고 거래에 대한 기타 다른 거래 종료 조건을 충족시킬 수 있는 능력; 거래 종료 지연; Tesla와 SolarCity의 운영을 통합하여 발생하는 최종 성과 및 결과와 시너지 효과, 그리고 여타 다른 혜택을 실현할 수 있는 궁극적 역량; 거래에 따른 사업 중단 가능성; 채무 이행과 지속적 운영을 위한 자금 조달 및 중요 자본 지출을 위한 자금 가용성 및 접근성; 그리고 적시에 대응하지 않을 경우 교차 채무 불이행 조항에 따라 여타 다른 의무에 대한 불이행을 초래할 수 있는 Tesla와 SolarCity의 모든 고용 계약서와 신용 대출 조항을 준수할 수 있는 역량.

앞서 언급한 중요한 요소에 대한 검토는 완전한 것으로 해석되어서는 안 되며, Tesla와 SolarCity가 SEC에 제출한 문서나 가장 최근에 작성된 10-K 및 10-Q 문서에 기술된 위험 요인을 포함한 본 문서 및 기타 다른 자료에 담겨 있는 경고성 진술과 함께 읽어야 한다. Tesla와 SolarCity가 SEC에 제출한 문서는 SEC의 웹 사이트인 www.sec.gov에서 공개적으로 확인할 수 있다. 본 자료에 기술되거나 참고를 위해 언급된 모든 미래 예측 진술은 이러한 경고성 진술에 의해 완전한 자격이 부여되며, 실제 결과 또는 개발이 현재 예상대로 실현될 것이라고 보장되지 않고, 실질적으로 실현되면 당사 또는 당사의 사업 및 운영에 예상되는 결과 또는 영향을 미칠 것이다. 적용 가능한 법률이 요구하는 범위를 제외하고는 Tesla와 SolarCity는 새로운 정보 및 향후 개발로 인한 변경 사항을 공개적으로 업데이트할 의무가 없으며, 미래 예측 진술을 수정할 의무도 없다.

주요 추가 정보 및 정보 확인처

본 거래는 SolarCity와 Tesla 각 기업의 주주에게 제출되어 검토된다. Tesla는 SolarCity 및 Tesla의 공동 위임 설명서/안내서가 포함된 서식 S-4의 등록 계출서를 SEC에 제출할 것이다. SolarCity 및 Tesla의 투자자 및 증권 보유자는 제안된 거래에 대해 중요한 정보들을 다루고 있는 공동 위임 설명서/안내서와 SEC에 제출될 그 외 관련 문서들 전부를 주의깊게 검토할 것이 권고되며, SEC의 웹 사이트인 www.sec.gov에서 본 거래와 관련하여 SEC에 제출된 모든 서류에 대한 사본을 무료로 확인 후 소장할 수 있다.

제안 또는 권유 금지

본 문서는 증권 매도를 제안하거나 매수를 권유하지 않으며, 의결권을 행사하거나 승인을 권유하기 위한 목적이 아니며, 관할 지역의 증권법에 따라 등록이 완료되거나 자격을 취득하기 전에는 모든 증권 권유 및 매도가 불법으로 규정된 모든 관할 지역에서 증권을 매도할 수 없다. 개정된 1933년 증권법 제 10 조에 명시된 요건을 충족하는 안내서를 통해서를 제외하고는 그 어떤 제안도 해서는 안 된다.

의결권 권유자

SolarCity, Tesla, 각 회사의 임원, 경영진 및 관리자와 직원은 SEC의 규정에 따라 본 거래와 관련하여 SolarCity와 Tesla의 투자자들로부터 의결권을 받는 과정에 참여한 것으로 간주될 수 있습니다. SEC의 규정에 따라 본 거래와 관련하여 SolarCity와 Tesla의 투자자들로부터 의결권을 받는 과정에 참여하는 이들의 이해 관계에 대한 정보는 2016년 10월 12일에 SEC로 제출된 최종 공동 위임 설명서/안내서에 명시되어 있습니다. SolarCity의 임원진과 경영진에 대한 자세한 정보는 2016년 4월 21일에 SEC에 제출된 최종 위임장에서 확인할 수 있습니다. Tesla의 임원진과 경영진에 대한 자세한 정보는 2016년 4월 15일에 SEC에 제출된 최종 위임장에서 확인할 수 있습니다.

공유하기